Produktauswahl und Vermittlung von Geldanlagen

Wir entwickeln maßgeschneiderte Finanzkonzepte für jeden Geldbeutel und jede Lebenssituation. Das mühsame Vergleichen von Geldanlagen nehmen wir Ihnen ab und finden unter der Vielzahl von Möglichkeiten die für Sie geeigneten Produkte. Und wir vermitteln die von uns vorgeschlagenen Geldanlagen. Sie müssen sich also nicht selbst darum kümmern. Entdecken Sie mit uns: Geld anlegen macht Spaß!

Langjährige Betreuung und Service

Wenn Sie wollen, sind wir auf Dauer Ihre Ansprechpartnerinnen. Ändern sich Ihre Lebensumstände, Ziele oder Wünsche, prüfen wir gemeinsam mit Ihnen, ob und wie die bisherige Strategie verändert werden muss. Die von uns vermittelten Geldanlagen behalten wir im Blick. Zeigen sich signifikante Veränderungen, nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf und bieten Lösungen an.

Wissensvermittlung auf dem neuesten Stand

Wir halten Sie auf dem Laufenden. In regelmäßigen Rundbriefen informieren wir unsere Kundinnen und Kunden über aktuelle Entwicklungen, neue Geldanlagen sowie gesetzliche Veränderungen. Auch in unserem Blog auf dieser Website und in unseren zahlreichen Veröffentlichungen finden Sie viel Wissens- und Lesenswertes zum Thema Geld und Altersvorsorge. 

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Die Produkt­palette

Ziel: Risikoabsicherung

  • Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherungen
  • Dread-Disease-, Grundfähigkeits- und Multi-Risk-Versicherungen
  • Pflegezusatzversicherungen, Pflegerentenversicherungen
  • Risikolebensversicherungen
  • Private Krankenversicherungen
  • Zusatzversicherungen für Krankenhaus, Zahnersatz usw.

Ziel: Altersvorsorge und Geldanlage

Mehr Rente:

  • Private Rentenversicherung für Einmalbeiträge oder monatliches Ansparen
  • Staatlich geförderte Vorsorgemodelle (Riester-Rente, Basis-/Rürup-Rente)
  • Betriebliche Altersversorgung

Vermögensaufbau:

Ziel: Regelmäßige Einnahmen

  • Sofortrente aus Einmalbeitrag
  • Auszahlpläne aus Investmentfonds mit geringen Schwankungen
  • Ausgesuchte geschlossene Beteiligungen

Ziel: Kapitalanlage in Immobilien

Wir bieten ausgesuchte Objekte an, bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis noch stimmt. Zum Beispiel in Leipzig oder Berlin.

Sie können auch in eine denkmalgeschützte Immobilie investieren, mit folgenden Vorteilen:

  • Ein Großteil des Kaufpreises besteht in Sanierungskosten und kann steuerlich geltend gemacht werden
  • Steuerersparnis und Mieteinnahmen tragen einen Großteil der Kosten
  • Perspektive auf solide Wertsteigerung