Fragebogen und Erstinformation

Zur Vorbereitung Ihres Beratungsgesprächs finden Sie hier unseren Fragenbogen zu Ihren Basisdaten und unser Erstinformationsblatt zum Downloaden und Ausdrucken:

Vordrucke

Fondsplattformen

Hier finden Sie die Links zu den wichtigsten Fondsplattformen, die wir für unsere Kunden nutzen. Loggen Sie sich dort ein, um in Ihr Depot und in Ihren Riester-Fondssparplan zu schauen:

Broschüre Strategiedepots

Strategiedepots bieten die Vorteile einer individuellen Vermögensverwaltung, sind aber viel günstiger. Informieren Sie sich hier:

Unser Netzwerk

Hier finden Sie die Kontakte unser wichtigsten Kooperationspartner: